Завод автоклавного газобетона, 300 тыс. м³ в год
Производство
Результат
Финансовое закрытие и переход к активному строительству
Проект строительства завода автоклавного газобетона мощностью 300 тыс. м³ в год в Большом Камне.
Для запуска проекта требовалось собрать сложную структуру сделки с участием российских и иностранных акционеров, банка, китайского поставщика технологического оборудования, проектировщиков и институтов развития.
Ключевой задачей было обеспечить необходимый объём собственного капитала, открыть проектное финансирование и синхронизировать финансовую, строительную и производственную части проекта.
Наша роль
Мичулис Групп выступила финансовым координатором и проектным офисом сделки. Мы сформировали финансовую архитектуру проекта, сопровождали привлечение капитала акционеров, включая иностранных инвесторов, организовали работу с банком и координировали взаимодействие собственников, инвесторов, поставщика оборудования, проектировщиков и государственных структур.
Что сделали
Финансовая архитектура
Сформировали структуру финансирования проекта: собственный капитал акционеров, иностранные инвестиции и банковское проектное финансирование. Увязали графики инвестирования, строительства, поставки оборудования и выборки кредитных средств.
Привлечение акционерного капитала
Сопровождали переговоры с действующими и новыми акционерами, включая иностранных инвесторов. Участвовали в согласовании структуры сделки, объёма вложений, корпоративных условий и механизма вхождения инвесторов в проект.
Банковское финансирование
Подготовили проект к рассмотрению банком, сопровождали финансовую модель, бюджет, график реализации и выполнение условий финансирования. В результате проекту открыто банковское финансирование объёмом около 1,3 млрд рублей.
Координация участников
Объединили в едином управленческом контуре собственников, иностранных инвесторов, банк, китайского поставщика оборудования, проектировщиков, подрядчиков и органы власти. Контролировали взаимосвязь решений по финансированию, строительству, поставке оборудования и корпоративной структуре проекта.
Подготовка к реализации
Параллельно сопровождали необходимые разрешительные процедуры, получение мер поддержки и решение инфраструктурных вопросов. Эти инструменты использовались как часть общей финансовой и организационной структуры проекта.
Итог
Привлечён капитал акционеров, включая иностранных инвесторов. Открыто банковское проектное финансирование на 1,3 млрд рублей. Заключён контракт на поставку технологического оборудования. Проект находится в активной стадии строительства.
Все кейсы →